PlanGrid のテンプレート ビルダを使用すると、プロジェクト チームの誰にでも割り当てることのできる、独自のカスタマイズしたテンプレートを作成できます。テンプレート ビルダには、プロジェクト固有のニーズに合わせて編集できる、書式設定済みのテンプレートが用意されています。または、新しいテンプレートを最初から作成することもできます。どちらの場合も、テンプレートのフィールドと質問を完全にコントロールできます。
新しいテンプレートを作成する
テンプレートをカスタマイズする
• セクションのタイプ
• セクションの順序
テンプレートを保存して使用する
既存のカスタム テンプレートを編集する
はじめに、[フィールド レポート]を開き、[テンプレート]タブを選択します。次に、[新規追加]をクリックし、[新しいテンプレートを作成]を選択します。最後に、[PlanGrid カスタム テンプレート]を選択し、[次へ]をクリックします。
ここでは、PlanGrid の既存のテンプレートのいずれかから開始するか、完全にゼロから作成するかを選択できます。オプションを選択し、[次へ]をクリックしてテンプレートのカスタマイズを開始します。
[新しいフォームを作成]を選択すると、作成元となる次のオプションが表示されます。
空白のテンプレート
日報
事故報告
安全性チェックリスト
Covid-19 安全性チェックリスト
現場訪問者向け Covid-19 スクリーニング チェックリスト
テンプレートをカスタマイズする
これからテンプレートをカスタマイズします。まず、テンプレートにタイトルを付け、テンプレート タイプを選択する必要があります。テンプレート タイプを使用すると、後で簡単にレポートをフィルタできるため、目的のレポートを見つけることができます。
セクションのタイプ
フォーム ビルダには、特定の機能を持つ複数の異なるセクションがあります。画面の右側にあるツールバーを使用して、新しいセクションを追加できます。
セクション: テンプレートの完全にカスタマイズ可能なセクションです。質問を行って、チームの回答方法を選択できます。タイトル、質問、回答のタイプを指定します。
テンプレートごとに最大 20 のセクションと質問を入力できます。これらの質問では、質問ごとに回答を最大 10 件まで入力できます。
質問を[必須の質問]にする場合は、ボックスの下にオプションがあります。
次の 7 つの回答タイプから選択できます。
- 設定済みの回答: 事前に設定された 4 つの回答セットから選択できます。選択できる値は、「はい/いいえ/なし」、「真/偽/なし」、「+/-/なし」、または「合格/不合格/なし」です。1 つのセットを選択する必要があります。これにより、質問で 3 つのオプションのいずれかを選択できるようになります。
- テキストでの回答: 自由にテキストを入力できます。
- 数字での回答: 数字を入力できます。
- 単一選択の回答: リストから 1 つの回答を選択できます。リスト内の各項目を指定し、必要な数だけ項目を追加できます。
- ドロップダウンでの回答: 選択肢のリストから 1 つの回答のみを選択できます。
- 複数選択の回答: リストから回答を選択します。複数選択できます。リスト内の各項目を指定し、必要な数だけ項目を追加できます。
- 日付: 回答として日付を選択できます。
1 つのセクションに複数の質問を含める場合は、ツールバーの[質問を追加]ボタンをクリックします。
質問の下にある[コピー]アイコンをクリックして、質問を直接「コピー」することもできます。
機器: 使用する機器をチームで追跡できます。レポートに記入するユーザは、機器のタイプ、台数、使用時間、およびコメントを追加できます。
材料: 使用する材料をチームで追跡できます。レポートに記入するユーザは、材料のタイプ、数量、単位、およびコメントを追加できます。
署名: ユーザがボックスに署名できます。署名と署名した日付があります。必須としてマークすると、署名を付けずにレポートを送信することはできません。フォームには最大 20 個の署名ボックスを追加できます。
注: これにより、自由テキスト形式で詳細を追加できます。
気象: テンプレートを使用して作成した各レポートに一連の気象情報が追加されます。レポート記入日の午前 7 時、午後 12 時、午後 4 時の気象の詳細が記載されます。
作業ログ: チームはメンバーと時間を追跡できます。レポートに記入するユーザは、メンバー名またはタイプ、作業者の合計数、作業時間の合計、および実行した作業の説明を追加できます。
セクションの順序
既に作成したセクションの順序を調整するには、行の右にある「3 つのドット」のボタンをクリックします。
テンプレートを保存して使用する
テンプレートのカスタマイズが完了したら、[保存]ボタンをクリックします。これで、チームがどのようにテンプレートで共同作業し、担当者を割り当ててフォームに記入し、レビューするかを選択できます。また、下書きをすべてのレビュー担当者に表示するかどうかも指定できます。共同編集機能(並行またはシーケンシャル)をオンにすると、この操作は後で元に戻すことができません。また、後でオプションをオンにすることもできません。テンプレートを作成する準備ができたら、[作成]をクリックします。
既存のカスタム テンプレートを編集する
必要に応じて、カスタム テンプレートを作成した後で編集できます。テンプレートのリストから編集するテンプレートを選択し、[テンプレートを修正]をクリックします。
これで、テンプレート ビルダに戻り、任意のフィールドの編集、テンプレートのセクションの追加または削除ができます。テンプレート ビルダで、テンプレートに関する電子メール通知をチームに毎日送信するように設定することもできます。レビュー担当者への下書き表示は有効または無効に変更できますが、共同編集機能(並行またはシーケンシャル)を有効または無効に変更することはできません。共同編集は、テンプレートの作成時にのみ指定できます。